Bill Callahan o seu último álbum surgiu no fim-de-ano em 2009, confirmando o ex. namorado ligeiramente assustador de Cat Power e Joanna Newsom como um compositor norte-americano ainda impressionando ao longo dos 20 anos da sua carreira.
O seu primeiro álbum ao vivo, não inclui destaques recentes, como "Eid Ma Clack Shaw", mas converte recentes a partir de um catálogo intenso. Gravado num local íntimo, em 2007, canções antigas como "Held" e "Bathysphere", e um número de clássicos Smog, incluindo A River Ain't Too Much to Love, bem como um clássico de Woke On A Whaleheart, e uma música não lançada em nenhum álbum de Bill, Smog até à data (só lançado em CD single!). 11 faixas, Drag City, 2010.
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